税务申报
个人报税：工资、投资房、股票、ABN 收入与补报处理
先下载个人报税材料清单，再整理资料
材料清单是个人报税最重要的准备文件之一。请先按您的收入类型下载对应清单，工资、投资房、CGT、ABN/GST 资料分开整理，能明显减少来回补资料。
个人报税常见收费项目
不同收入结构需要核对的资料不同。您可以先按材料清单整理收入、扣除和投资资料，我们会在递交前说明预计退税或补税结果。
工资、银行利息、股票分红及常见工作相关扣除。
包含一套投资房租金收入与费用申报。
两套以上每套额外 $129。
已包含普通个人报税项目，适合未达到 GST强制注册门槛的小生意。
通常涉及GST申报与调整，具体请联系我们确认。
申报 GST、PAYG withholding 等项目。
卖投资房的资本利得税 (CGT)计算。
卖股票的资本利得税 (CGT)计算，每卖一笔$8，购买不收费。
以上为常见个人税务申报费用。涉及多套物业、股票交易量较大、海外收入、复杂 CGT 或往年补报时，我们会先确认范围再报价。
由熟悉个人、投资房和 ABN 报税的会计师处理
昕航会计师事务所（Tax Way Accountants）协助华人客户处理澳洲个人报税、投资房报税、ABN 收入、股票分红、海外收入及往年补报。我们会先核对资料是否完整，再说明申报结果和后续注意事项。
- CPA 注册会计师办理
- Registered Tax Agent
- 注册税务代理
- NTAA协会会员
- 普通话及英文服务
- 先确认范围，再报价
从资料整理到 ATO 递交，按步骤确认清楚
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01
发送材料清单或预约时间
您可以按本页材料清单邮件发送资料，也可以先预约电话或线上咨询，说明收入来源和需要申报的年度。
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02
核对收入和抵扣信息
会计师会检查 Income Statement、投资房报表、银行利息、股息、股票、ABN 收入和可扣除支出。
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03
确认预计退税或补税结果
递交前会先说明申报结果、主要扣除项目和可能需要留存的证明材料。
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04
通过 ATO 系统递交
确认无误后，由注册税务代理通过 ATO 系统递交个人税务申报。
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05
跟进报税回执
申报后跟进 ATO 处理结果，并提醒退税、补税或后续资料保存事项。
您会收到的文件，以及我们继续协助的事项
我们会协助核对的内容
- 收入、扣除和投资资料是否完整
- 投资房租金收入与费用归类
- ABN 收入、GST 和费用记录
- 预计退税或补税结果
申报后您会得到
- 个人税务申报记录
- 报税回执 (Notice of Assessment)
- 退税或补税说明
- 需要保存资料的提醒
常见容易影响办理或申报的事项
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1
工作相关扣除需要证据
ATO 可能要求证明支出与工作相关，建议保留发票、收据、日志或合理计算依据。
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2
海外收入通常不能忽略
澳洲税务居民通常需要申报全球收入，即使资金没有转回澳洲。
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3
投资房维修和资本支出要分开
维修、改良、折旧和购买成本的税务处理不同，资料不清会影响申报结果。
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4
ABN、GST 和现金收入需要完整记录
Sole Trader 或平台收入应与银行、发票和 BAS 记录一致。
个人报税常见问题
个人报税一般多久完成？
资料齐全后通常可在三个工作日内完成申报，ATO 退税时间以 ATO 实际处理为准。
没有收到退税也需要报税吗？
是否需要报税取决于收入、签证、税务居民身份及 ATO 要求，不只看是否有退税。
海外收入没有转回澳洲要申报吗？
如果属于澳洲税务居民，通常需要申报全球收入，即使资金没有转回澳洲。
投资房亏损也需要申报吗？
需要。投资房收入、费用和亏损都应正确申报，资料也会影响未来出售时的资本利得税计算。
往年没有报税可以一起处理吗？
可以。请先说明缺报年度和当年的收入情况，我们会帮您判断需要补充哪些资料。
准备办理，可以先把资料发给我们确认
请按本页材料清单将准备好的信息发送到 simon.wang@taxway.com.au。信息不完整也可以先发，我们会列出缺少的部分并与您讨论，再确认办理顺序和后续事项。
报税前后，您可能还会用到这些说明
如果您的收入里有投资房、ABN 或海外收入，可以先看对应清单，准备资料会更顺。
